【市场行情】

上周五北交所盘面全天小幅震荡上扬，锂电池、消费电子反弹拉升，雷神科技（872190）涨逾9%；新股N东方（832175）大幅低开破发跌逾20%；指数方面，北证50涨0.43%。截至午后收盘共115只股票收涨，66只股票收跌，204只股票共成交19.49亿元。涨幅排行方面，雷神科技涨9.16%居于榜首，吉林碳谷（836077）涨7.53%次之。成交额方面，曙光数创（872808）成交2.62亿元居于榜首，鼎智科技（873593）成交2.16亿元次之。

【新三板市场行情】

(资料图)

6月30日，新三板市场总成交额2.44亿元(前一交易日3.25亿元)，成交股票家数686家(前值688家)。其中，创新层成交1.83亿元(前一交易日2.61亿元)，基础层成交6110万元(前一交易日6429万元)，做市转让成交6087万元(前一交易日6645万元)。此外，新三板盘后大宗交易共成交1.02亿元。

成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是惠宝股份（871774）、骅锋科技（833796）、天和盛（873653）、信测通信（873543）、希源农业（870981）。

指数方面，6月30日，新三板做市指数涨0.19%，报收1226.98点。板块方面，三板活跃指数领涨，涨幅为1.24%，三板制造指数跟涨，涨幅为0.72%。

【龙虎榜】

泰德股份成交7797.43万元，换手率达28.88%

6月30日消息，据北交所公开信息显示，泰德股份（831278）下跌4.02%，换手率为28.88%，累计成交7797.43万元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为华西证券股份有限公司成都西玉龙街证券营业部，买入323.77万元。买二为东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部，买入285.78万元，买入31.21万元。卖出方面，卖一为兴业证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部，卖出384.2万元。卖二为中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部，卖出343.41万元。

巨能股份成交1.61亿元，换手率达31.43%

6月30日消息，据北交所公开信息显示，巨能股份（871478）下跌3.74%，换手率为31.43%，累计成交1.61亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部，买入485.1万元，卖出332.61万元。买二为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，买入422.42万元，买入381.19万元。卖出方面，卖一为国金证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部，卖出571.03万元，卖出202.5万元。卖二为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，卖出381.19万元，买入422.42万元。

明阳科技成交5636.46万元，换手率达28.12%

6月30日消息，据北交所公开信息显示，明阳科技（837663）下跌8.5%，换手率为28.12%，累计成交5636.46万元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部，买入1044.55万元。买二为信达证券股份有限公司北京西单北大街证券营业部，买入191.51万元。卖出方面，卖一为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，卖出179.73万元，买入39.98万元。卖二为国信证券股份有限公司北京朝阳北路证券营业部，卖出152.46万元，买入44.49万元。

汇隆活塞成交4008.5万元，换手率达22.38%

6月30日消息，据北交所公开信息显示，汇隆活塞（833455）上涨0.25%，换手率为22.38%，累计成交4008.5万元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为西部证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部，买入211.26万元。买二为海通证券股份有限公司抚州赣东大道营业部，买入147.4万元，卖出5.16万元。卖出方面，卖一为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，卖出111.05万元，买入50.09万元。卖二为东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部，卖出94.26万元，买入50.79万元。

【北交所IPO与打新】

瑞星股份今日上市

6月28日，瑞星股份（836717）宣布将于7月3日在北交所上市，同日从新三板摘牌。

资料显示，瑞星股份发行价为5.07元/股，发行股票数量为2868万股，募集资金总额为1.45亿元，募资将用于研发中心项目、燃气调压设备生产扩建项目等。

瑞星股份成立于2001年6月，公司主要从事城市燃气输配系统中调压设备的研发、设计、生产和销售。

业绩方面，2022年公司营业收入分别为2.03亿元，同比减少3.09%；归母净利润为3760.22万元，同比减少13.51%。

豪声电子今日开启申购 发行价为8.8元/股

6月28日，豪声电子（838701）北交所IPO战投名单出炉，引入浙江尚博建设有限公司、浙江野牛工具有限公司以及浙江上虹货架有限公司等9家战投共拟认购490万股。

豪声电子发行价格为8.8元/股，发行市盈率为14.99倍，本次发行网上申购时间为 2023年7月3日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00，发行代码为“889701”。

豪声电子成立于2000年8月，公司主要从事微型电声元器件以及音响类电声产品的研发、生产和销售。

业绩方面，2022年公司营业收入为6.69亿元，同比减少12.77%；归母净利为6537.16万元，同比增长73.04%。

天力复合北交所IPO打新冻资405.45亿元 获配比例0.28%

6月30日消息，天力复合（873576）北交所IPO发行结果出炉，5.61万户投资者打新，有效申购数量43.36亿股，冻结资金约405.45亿元，申购倍数351.12倍，获配比例为0.28%。

在已完成缴款的战略配售环节，天力复合引入华夏基金、中山证券以及晨鸣资产等10家战投。本次发行战略配售股份合计 260.00 万股，占本次发行规模的 20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 9.35 元/股，战略配售募集资金金额合计 2431万元。

公司主要从事层状金属复合材料的研发、生产和销售。

业绩方面，2022年公司营业收入为6.39亿元，同比增长27.02%；归母净利为7318.03万元，同比增长66.81%。

【晚间重要公告】

汉鑫科技接待3家机构的调研，公司承建了烟台市首条智能网联交通示范路的建设

6月30日消息，汉鑫科技（837092）发布公告称，公司于2023年6月28日接待了华鑫证券、国泰君安证券以及开源证券等 3家机构的调研。

针对承建烟台首条智能网联交通示范段，公司表示，在智能网联领域，目前公司承建了烟台市首条智能网联交通示范路、烟台市区的隧道智能分析系统、智能网联仿真实训系统的建设。智能网联交通示范路是在城市开放道路的智能网联示范应用，覆盖双向10千米开放道路，完成自动驾驶巴士、智能网联精准公交、社会车辆网联化应用、无人驾驶环卫清扫等方面的示范应用落地。隧道智能分析系统通过雷达、摄像机、巡检机器人等设备，感知隧道内车道级精准交通数据，对隧道拥堵、交通违章、交通事故、异常路况等进行秒级预警，对异常事件可联动隧道设备、驱动巡检机器人进行快速处置，保障隧道交通安全，降低事故率，提升通行效率。智能网联仿真实训系统利用物联网和互联网技术，将教学内容与实际的场景相结合，通过智能座舱、底盘线控等装调设备，以及微型测试场、实景沙盘、数字孪生、虚拟仿真操作、数字人教师等创新实训模式，帮助学生快速掌握智能网联知识以及各类设备与系统装调测试技能，实现教、学、训、考、评五维一体，创新职教产教融合方式，培养实践技能和提高教学质量。

【新三板重要公告】

晋龙股份(872757):拟定增8225.97万元

6月30日消息，创新层企业晋龙股份(872757)披露定增预案，公司拟以每股1.65元/股的价格发行4985.43万股，预计募资8225.97万元。其中任丽芳、王昌达、王昌虹3名自然人投资者预计共认购8225.97万元。

公告显示，本次募集资金拟用于补充流动资金。

公司的主营业务是蛋鸡的养殖、鸡蛋的生产与销售。业绩方面，公司2022年营业收入12.84亿元，净利润1.38亿元。

新富科技（873855）:完成定增5996.95万元

6月30日消息，基础层企业新富科技（873855）发布公告，公司以每股19.37元的价格发行309.60万股，合计募资5996.95万元。其中创新壹号、南京赛富、创新贰号等7位投资者合计认购5996.95万元。

公司主营业务新能源汽车电池用液冷管、液冷板及部分精密合金线材的研发、生产和销售。业绩方面，公司2022年营业收入4.64亿元，净利润3,949.40万元。

隆鑫股份（871945）:拟定增2592万元，补充流动资金

6月30日消息，基础层企业隆鑫股份（871945）披露定增预案，公司拟以每股1.60元的价格发行1620.00万股，预计募资2592万元。其中刘国华、吝同庆、李树林等14位投资者合计认购2592万元。

公司表示,本公司拟通过本次股票发行，优化公司财务结构，偿还银行贷款和借款并补充流动资金，增强公司盈利能力和竞争力，进一步提升公司综合实力和抗风险能力。

公司主营业务为速冻果蔬和速冻面食的研发、生产和出口销售。

赛富电力(870812):拟定增2800万元

6月30日消息，创新层企业赛富电力(870812)披露定增预案，公司拟以每股2.80元/股的价格发行1000万股，预计募资2800万元。本次发行属于发行对象不确定的发行。

公告显示，本次募集资金拟用于补充流动资金以及偿还借款/银行贷款。

公司的主营业务是向省级电网公司、供电公司、城市投资公司、房地产公司等提供电力行业设计、工程总承包及相关咨询服务。业绩方面，公司2022年营业收入1.7亿元，净利润-1574.59万元。

正昌电子(833622):完成定增1752万元

6月30日消息，创新层企业正昌电子(833622)发布公告，公司以每股1.46元/股的价格发行1200万股，完成募资1752万元。其中法士特集团认购2920万元，长安汇通认购852.64万元，陕投基金认购607.36万元。

公告显示，本次募集资金主要用于补充流动资金，营运资金得到有效补充，为进一步扩大经营规模，提高营业收入提供了必要的基础，为公司后续发展提供有利保障。

公司的主营业务是商用汽车防抱死系统（ABS）及商用汽车驱动防滑系统（ASR）等系列产品的研发、生产和销售。业绩方面，公司2022年营业收入4158.74万元，净利润-1352.77万元。

太湖远大(873743):签订9280万元建设工程施工合同

6月30日消息，创新层企业太湖远大(873743)发布公告，公司与浙江迅锋建设有限公司就“特种线缆用环保型高分子材料产业化扩建项目”工程施工及有关事项协商一致并签订了《建设工程施工合同》，签约合同价为9280万元。

公司称，本合同的签订有利于推进“特种线缆用环保型高分子材料产业化扩建项目”的顺利实施，对公司未来经营业绩的增长产生积极影响，符合公司整体发展战略和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。本合同对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不存在因履行该合同对合作方形成依赖的可能性。

公司主要从事环保型线缆用高分子材料的研发、生产和销售。

【宏观要闻】

2023上半年十大牛股新鲜出炉：涨幅均超过300%曙光数创以449%涨幅位居北交所榜首

2023上半年A股收官，十大牛股（剔除次新股）新鲜出炉，联特科技在118个交易日里，以772%的涨幅夺得“股王”。剑桥科技、曙光数创、中际旭创、鸿博股份上半年累计涨幅则在420%-460%之间，基本都是在6月30日尾盘才锁定排名。十大牛股涨幅均超过300%，其中除了军工重组的中航电测，其余均属于AI、算力产业链。

推动数字经济创新发展 粤港澳大湾区数据跨境流动合作备忘录签署

国家互联网信息办公室29日与香港特区政府创新科技及工业局签署《关于促进粤港澳大湾区数据跨境流动的合作备忘录》，在国家数据跨境安全管理制度框架下，建立粤港澳大湾区数据跨境流动安全规则，促进粤港澳大湾区数据跨境安全有序流动，推动粤港澳大湾区高质量发展。

国家统计局：6月份制造业采购经理指数为49.0% 环比上升0.2个百分点

国家统计局数据显示，6月份，制造业采购经理指数为49.0%，比上月上升0.2个百分点；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为53.2%和52.3%，比上月下降1.3和0.6个百分点，继续位于扩张区间，我国经济保持恢复发展态势。

五部门：深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升

工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。其中指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统，车载信息娱乐、车内监控、车机显示屏等智能座舱系统，车载联网终端、通信模块等网联关键部件，以及核心控制、电源驱动、IGBT、大算力计算、高容量存储、信息通信、功率模拟、高精度传感器等车规级汽车芯片，通过多层推进、多方协同，深入推进相关产品可靠性水平持续提升。

北京市经信局局长姜广智：筹划出台“算力券”政策 支持基于落地应用场景的中小企业获取多元化、低成本优质算力

北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智今日在2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛上表示，现在已有80余个大模型公开发布，其中北京约占一半。北京将加强政策创新和标准引领。深入贯彻《北京数字经济促进条例》，创造性落实国家“数据二十条”，加快推进数据基础制度先行区建设，以解决数据质量相对匮乏、质量难以保障，采集标注成本高以及合规使用等问题，筹划出台“算力券”政策，支持基于落地应用场景的中小企业获取多元化、低成本优质算力，支持本市人工智能企业与相关行业组织在人工智能国家标准、行业标准、地方标准制定中发挥引领作用，参与模型性能、数据安全、隐私保护等方面的技术标准制定。

【机构观点】

中信证券：机器人行业高速发展 稀土永磁迎新增长极

中信证券研报指出，6月15日，上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》；6月28日，北京市人民政府办公厅印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》，随着北京、上海等城市政策持续加码，机器人行业有望进入高速发展阶段。高性能钕铁硼是机器人伺服系统核心材料，随着机器人行业高速发展，稀土永磁行业有望迎来新增长极，重点推荐稀土永磁板块战略配置价值。